LATAM CRM: gestão de KOLs, IBs e pipeline comercial
Organize KOLs e IBs do mercado financeiro nos pipelines LATAM, Global e Clientes. Gerencie leads, relacionamentos, notas e tarefas em Kanban ou lista.
Gestão de KOLs e IBs
Organize o relacionamento comercial com criadores de conteúdo e Introducing Brokers, acompanhando cada contato e próxima atividade.
Pipeline comercial e carteira própria
Acompanhe etapas de negociação nos painéis LATAM, Global e Clientes. Cadastre seus próprios leads, notas, tarefas e datas de acompanhamento.
Catálogo e pesquisa sob medida
Consulte contatos comerciais revisados com relatórios resumidos ou solicite uma pesquisa com orçamento separado. Consulte a disponibilidade na área de planos.
Perguntas frequentes
O que é o LATAM CRM?
É um CRM para organizar relacionamentos comerciais com KOLs e IBs no mercado financeiro, com pipeline, gestão de leads e acompanhamento de atividades.
Posso cadastrar meus próprios leads?
Sim. A empresa pode manter sua carteira própria, com notas e tarefas. Esses dados não são revendidos nem compartilhados com outras empresas.